国投集团2020年第三期 定向债务融资工具成功发行

       9月24日,国投集团债券发行再创佳绩,成功发行了2020年第三期定向债务融资工具。本次发行募集资金10亿元,期限3+2年,年利率4.95%,保持了同期同类可比债券发行利率最优水平,体现了资本市场和投资者对国投集团实力和信用的充分认可。 
       一是创新债券品种。5年期定向债务融资工具是目前债券市场上较为小众的债券品种。本次发行,国投集团根据市场形势大胆尝试,细分债券品种,将债券期限由5年调整为3+2年,将发行额度由10亿调整为5+5亿,保证了本次债券按期足额发行。 
       二是把握发行节奏。受疫情和宏观经下行压力影响,私募债券市场利率呈现不断走高态势,国投集团充分发挥自身和合作金融机构的专业能力,强化市场研判,找准发行节奏,分步压降利率,在确保融资规模的前提下,最大程度降低了债券发行利率。 
       三是精心组织实施。扎实做好发行准备,高度重视前期路演工作,充分挖掘集团公司战略合作银行以及市场化投资机构的投资潜力,逐笔落实资金,切实抓好债券发行工作每一环节,确保了此次债券发行工作有序高效进行。 
       今年以来,国投集团已成功发行三期定向债务融资工具,发行总规模达25亿元,在扩大融资规模的同时,优化了融资结构,压降了融资成本。接下来,国投集团将将继续秉承“保障资金、降低成本、优化结构、控制风险、创新机制”的融资方针,进一步推进多元化融资,全力保障我市重要产业和重大项目资金需求,为推动乐山经济实现高质量发展做出更大贡献。 

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